Automatyczne tworzenie ofert

Ofertowanie

Serwis Planner jest wyposażony w funkcje, która pozwala na generowanie ofert. Twoi pracownicy podobnie jak handlowcy sprzedają – w tym przypadku usługi. Serwis Planner umożliwia standaryzację ofertowania. Kierownicy otrzymując zlecenie będą mieli możliwość tworzenia oferty, w której mogą zawrzeć wycenę usługi wraz z niezbędnymi częściami do jej realizacji. W ten sposób wszystkie niezbędne informacje oraz ustalenia z klientem znajdziesz w jednym miejscu. Sposób ofertowania, a także wygląd prezentowanej klientowi oferty zostanie ujednolicony, spójny i atrakcyjny.

Twoi pracownicy mogą planować zadania i łączyć je z ofertą, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko związane z zapominaniem o przygotowaniu czy dostarczeniu oferty do klienta. Dodatkowo z dokumentu ofertowego możesz, w szybki sposób, stworzyć zamówienie. Koniec z przepisywaniem dokumentów - to znaczna oszczędność czasu.

Wszystkie stworzone oferty będą dostępne dla Ciebie i Twoich pracowników na liście dokumentowych ofertowych, gdzie zweryfikujesz wszystkie niezbędne informacje. Proces ten będzie przebiegał sprawniej jeśli skorzystasz z opcji samodzielnej konfiguracji kolumn oraz filtrów. Dostosowując ich obecność oraz kolejność do specyfiki przedsiębiorstwa sprawisz, że nie będziesz marnować czasu na przeglądanie nieistotnych danych. Natomiast jeśli potrzebujesz spojrzeć na taką listę poza systemem to nie musisz przepisywać jej zawartości ręcznie. Wystarczy, że skorzystasz z opcji jej eksportu do pliku xlsx.

Najważniejsze korzyści:

• standaryzacja ofertowania,
• atrakcyjny wygląd i spójność w komunikacji z klientem,
• oszczędność czasu — szybkie tworzenie ofert oraz tworzenie zamówienia z oferty,
• ważne informacje dotyczące zlecenia w jednym miejscu.

Wypróbuj możliwości ofertowania w Serwis Planner

Skorzystaj z 30-dniowych, darmowych testów. Żadnych zobowiązań i karty kredytowej!

Darmowy test