Materiały how-to
Pierwsze kroki w programie dla serwisu
1. Jak zarządzać zleceniami i koordynować pracę serwisantów?
Z materiału dowiesz się:
- jak planować, delegować i sprawdzać status zleceń,
- gdzie znajduje się lista wykonanych zleceń,
- gdzie znajdę historię zleceń dla danego kontrahenta,
- jak szybko wyszukać zlecenie,
- gdzie znajdę historię zleceń dla danego urządzenia serwisowanego,
- jak stworzyć zlecenie ze skrótu,
- jak wiązać zlecenie z kontrahentem lub produktem serwisowanym,
- jak pracować na zadaniach i zdarzeniach i wiązać je ze zleceniami.
2. Jak zarządzać produktami serwisowanymi?
Z materiału dowiesz się:
- gdzie znajdziesz listę serwisowanych urządzeń,
- jak czytać historię urządzenia serwisowanego,
- jak szybko dodać urządzenie serwisowane ze skrótu,
- jak powiązać zlecenie z kontrahentem,
- jak sprawdzić historię zleceń i listę serwisowanych urządzeń
dla danego kontrahenta, - jak stworzyć lub edytować nowe atrybuty dla urządzeń serwisowanych,
- jak skorzystać z atrybutów przy wyszukiwaniu.
3. Jak pracować na zleceniach jako serwisant?
Z materiału dowiesz się:
- gdzie znajdziesz listy zleceń,
- jak wypełnić kartę zlecenia po jego ukończeniu,
- gdzie odnaleźć informacje o kontrahencie,
- gdzie znaleźć informacje o serwisowanych urządzeniach.
4. Jak korzystać z raportów?
Z materiału dowiesz się:
- gdzie znaleźć raporty w systemie,
- o czym informują nas poszczególne raporty,
- jak filtrować dane w raportach.
5. Jak korzystać z map?
Z materiału dowiesz się:
- jak skutecznie planować i optymalizować kolejność wykonywanych zleceń,
- jak monitorować lokalizację pracowników.
1. Jak dodać konta pracowników?
Z materiału dowiesz się:
- jak dodać konto pracownika,
- jakie dane są potrzebne do stworzenia konta,
- jak zaprosić użytkownika do korzystania z systemu.
2. Jak zarządzać uprawnieniami?
Z materiału dowiesz się:
- czym są i gdzie znajdują się profile użytkowników,
- jak dodać profil użytkownika,
- jak skonfigurować uprawnienia do profilu.
3. Jak dodać własne pola do zleceń?
Z materiału dowiesz się:
- czym są atrybuty i jakie jest ich zastosowanie,
- jak dodać własny atrybut do zlecenia,
- jak przypisać atrybut do typu zlecenia.
4. Import kontrahentów, osób kontaktowych oraz produktów
Z materiału dowiesz się:
- jakie typy plików można importować do systemu,
- gdzie znajduje się funkcja importowania,
- jak zaimportować listę kontrahentów i osób kontaktowych,
- jak zaimportować listę produktów.
5. Konfiguracja procesów
Z materiału dowiesz się:
- dlaczego warto dodawać indywidualne typy procesów,
- jak stworzyć nowy typ procesu,
- jak dodać fazy do procesów,
- jak zarządzać graficznym modelowaniem faz,
- jak nadać uprawnienia do procesów,
- jak dodać własne atrybuty do procesów.
6. Jak skonfigurować zadania i zdarzenia?
Z materiału dowiesz się:
- jak sprawdzić zaplanowane zadania dla serwisantów
na kalendarzu według typu procesu, - jak dodać zadanie do zlecenia,
- jak stworzyć nowy typ zadania i zdarzenia,
- jak dodać uprawnienia do zadań i zdarzeń.
7. Jak przygotować panel klienta?
Z materiału dowiesz się:
- jak stworzyć profil klienta i zarządzać uprawnieniami klienta,
- jak skonfigurować pulpit klienta,
- jak udostępnić system klientom.
8. Jak skonfigurować automatyczne powiadomienia?
Z materiału dowiesz się:
- dlaczego warto konfigurować automatyczne powiadomienia,
- jak skonfigurować powiadomienia mailowe i SMS,
- jak skonfigurować powiadomienia dla faz procesów,
- jak dodać szablon wiadomości,
- jak wybrać odbiorcę powiadomienia.
9. Jak zarządzać magazynem i korzystać z dokumentów?
Z materiału dowiesz się:
- jak stworzyć magazyn,
- jak stworzyć kategorie produktów,
- jak dodawać produkty,
- jak nadać uprawnienia do magazynu pracownikom,
- jak tworzyć własne typy dokumentów,
- jak wystawić dokument magazynowy,
- jak powiązać dokument ze zleceniem.
10. Jak połączyć system z aplikacją mobilną?
Z materiału dowiesz się:
- jakie możliwości daje aplikacja mobilna,
- gdzie znajdują się ustawienia konfiguracji aplikacji.
11. Jak skonfigurować mapy?
Z materiału dowiesz się:
- do czego służą mapy w programie do serwisu
- jak poprawnie skonfigurować je w Twoim systemie.
12. Jak skonfigurować tablicę Kanban?
Z materiału dowiesz się:
- jak monitorować zlecenia na tablicach,
- jak poprawnie ustawić tablicę Kanban w systemie.
13. Jak scalać zduplikowaną kartotekę kontrahenta?
Z materiału dowiesz się:
- jak zapobiegać tworzeniu duplikatów w bazie kontrahentów,
- jak poprawnie korzystać z funkcji scalania firm, by zachować porządek w systemie.
14. Jak zarządzać uprawnieniami pracowników?
Z materiału dowiesz się:
- jak zarządzać podstawową administracją w systemie,
- jak definiować przyzwolenia podglądu lub edycji wybranych elementów,
- jak przyznawać wybranym pracownikom dostęp do poszczególnych dokumentów w systemie,
- jak ograniczyć dostęp pracowników jedynie do obsługiwanych przez nich klientów,
- jak zarządzać dostępem do raportów, synchronizacji, ustawień osobistych, procesów oraz produktów serwisowanych.
15. Jak działa nowa lista kontrahentów?
Z materiału dowiesz się:
- jak aktywować nowy wygląd listy kontrahentów,
- jak zarządzać ustawieniami kolumn,
- jak zapisać dany zestaw kolumn jako domyślny dla danego profilu,
- jak korzystać z dynamicznego filtrowania.