Materiały how-to
Pierwsze kroki w programie dla serwisu
1. Jak zarządzać zleceniami i koordynować pracę serwisantów?
Z materiału dowiesz się:
- jak planować, delegować i sprawdzać status zleceń,
- gdzie znajduje się lista wykonanych zleceń,
- gdzie znajdę historię zleceń dla danego kontrahenta,
- jak szybko wyszukać zlecenie,
- gdzie znajdę historię zleceń dla danego urządzenia serwisowanego,
- jak stworzyć zlecenie ze skrótu,
- jak wiązać zlecenie z kontrahentem lub produktem serwisowanym,
- jak pracować na zadaniach i zdarzeniach i wiązać je ze zleceniami.
2. Jak zarządzać produktami serwisowanymi?
Z materiału dowiesz się:
- gdzie znajdziesz listę serwisowanych urządzeń,
- jak czytać historię urządzenia serwisowanego,
- jak szybko dodać urządzenie serwisowane ze skrótu,
- jak powiązać zlecenie z kontrahentem,
- jak sprawdzić historię zleceń i listę serwisowanych urządzeń
dla danego kontrahenta, - jak stworzyć lub edytować nowe atrybuty dla urządzeń serwisowanych,
- jak skorzystać z atrybutów przy wyszukiwaniu.
3. Jak pracować na zleceniach jako serwisant?
Z materiału dowiesz się:
- gdzie znajdziesz listy zleceń,
- jak wypełnić kartę zlecenia po jego ukończeniu,
- gdzie odnaleźć informacje o kontrahencie,
- gdzie znaleźć informacje o serwisowanych urządzeniach.
4. Jak stworzyć uporządkowaną bazę kontrahentów?
Z materiału dowiesz się:
- jak działa baza kontrahentów,
- jakie informacje możesz gromadzić w bazie,
- jak dodać nowego klienta,
- czym są atrybuty kontrahenta,
- jak stworzyć nową osobę kontaktową.
5. Jak korzystać z raportów?
Z materiału dowiesz się:
- gdzie znaleźć raporty w systemie,
- o czym informują nas poszczególne raporty,
- jak filtrować dane w raportach.
6. Jak korzystać z map?
Z materiału dowiesz się:
- jak skutecznie planować i optymalizować kolejność wykonywanych zleceń,
- jak monitorować lokalizację pracowników.
1. Jak dodać konta pracowników?
Z materiału dowiesz się:
- jak dodać konto pracownika,
- jakie dane są potrzebne do stworzenia konta,
- jak zaprosić użytkownika do korzystania z systemu.
2. Jak zarządzać uprawnieniami?
Z materiału dowiesz się:
- czym są i gdzie znajdują się profile użytkowników,
- jak dodać profil użytkownika,
- jak skonfigurować uprawnienia do profilu.
3. Jak dodać własne pola do zleceń?
Z materiału dowiesz się:
- czym są atrybuty i jakie jest ich zastosowanie,
- jak dodać własny atrybut do zlecenia,
- jak przypisać atrybut do typu zlecenia.
4. Import kontrahentów, osób kontaktowych oraz produktów
Z materiału dowiesz się:
- jakie typy plików można importować do systemu,
- gdzie znajduje się funkcja importowania,
- jak zaimportować listę kontrahentów i osób kontaktowych,
- jak zaimportować listę produktów.
5. Jak dodać atrybuty do kontrahenta?
Z materiału dowiesz się:
- jak działają atrybuty kontrahentów,
- jak stworzyć własny atrybut.
6. Jak skonfigurować procesy?
Z materiału dowiesz się:
- dlaczego warto dodawać indywidualne typy procesów,
- jak stworzyć nowy typ procesu,
- jak dodać fazy do procesów,
- jak zarządzać graficznym modelowaniem faz,
- jak nadać uprawnienia do procesów.
7. Jak skonfigurować zadania i zdarzenia?
Z materiału dowiesz się:
- jak sprawdzić zaplanowane zadania dla serwisantów
na kalendarzu według typu procesu, - jak dodać zadanie do zlecenia,
- jak stworzyć nowy typ zadania i zdarzenia,
- jak dodać uprawnienia do zadań i zdarzeń.
8. Jak przygotować panel klienta?
Z materiału dowiesz się:
- jak stworzyć profil klienta i zarządzać uprawnieniami klienta,
- jak skonfigurować pulpit klienta,
- jak udostępnić system klientom.
9. Jak skonfigurować pulpit pracownika serwisowego?
Z materiału dowiesz się:
- czym jest pulpit pracownika,
- jakie elementy możesz umieścić na pulpicie,
- jak stworzyć pulpit dostosowany do Twojej firmy.
10. Jak skonfigurować automatyczne powiadomienia?
Z materiału dowiesz się:
- dlaczego warto konfigurować automatyczne powiadomienia,
- jak skonfigurować powiadomienia mailowe i SMS,
- jak skonfigurować powiadomienia dla faz procesów,
- jak dodać szablon wiadomości,
- jak wybrać odbiorcę powiadomienia.
11. Jak zarządzać magazynem i korzystać z dokumentów?
Z materiału dowiesz się:
- jak stworzyć magazyn,
- jak stworzyć kategorie produktów,
- jak dodawać produkty,
- jak nadać uprawnienia do magazynu pracownikom,
- jak tworzyć własne typy dokumentów,
- jak wystawić dokument magazynowy,
- jak powiązać dokument ze zleceniem.
12. Jak połączyć system z aplikacją mobilną?
Z materiału dowiesz się:
- jakie możliwości daje aplikacja mobilna,
- gdzie znajdują się ustawienia konfiguracji aplikacji.
13. Jak skonfigurować mapy?
Z materiału dowiesz się:
- do czego służą mapy w programie do serwisu
- jak poprawnie skonfigurować je w Twoim systemie.
14. Jak skonfigurować tablicę Kanban?
Z materiału dowiesz się:
- jak monitorować zlecenia na tablicach,
- jak poprawnie ustawić tablicę Kanban w systemie.
15. Jak scalić zduplikowaną kartotekę kontrahenta?
Z materiału dowiesz się:
- jak zapobiegać tworzeniu duplikatów w bazie kontrahentów,
- jak poprawnie korzystać z funkcji scalania firm, by zachować porządek w systemie.
16. Jak zarządzać uprawnieniami pracowników?
Z materiału dowiesz się:
- jak zarządzać podstawową administracją w systemie,
- jak definiować przyzwolenia podglądu lub edycji wybranych elementów,
- jak przyznawać wybranym pracownikom dostęp do poszczególnych dokumentów w systemie,
- jak ograniczyć dostęp pracowników jedynie do obsługiwanych przez nich klientów,
- jak zarządzać dostępem do raportów, synchronizacji, ustawień osobistych, procesów oraz produktów serwisowanych.
17. Jak działa nowa lista kontrahentów?
Z materiału dowiesz się:
- jak aktywować nowy wygląd listy kontrahentów,
- jak zarządzać ustawieniami kolumn,
- jak zapisać dany zestaw kolumn jako domyślny dla danego profilu,
- jak korzystać z dynamicznego filtrowania.
1. Nowa karta kontrahenta
Z materiału dowiesz się:
- jak prezentuje się teraz karta kontrahenta,
- jakie zmiany się pojawiły,
- w jaki sposób korzystać z nowej wersji.
2. Nowy dokument ofertowy
Z materiału dowiesz się:
- czym różni się nowa wersja od poprzedniej,
- jakie nowe możliwości się pojawiły,
- w jaki sposób stworzyć nową ofertę.
3. Nowa aplikacja serwisowa
Z materiału dowiesz się:
- jak wygląda odświeżona wersja mobilna systemu,
- jakie nowe funkcjonalności posiada,
- dlaczego warto z niej korzystać.
4. Wykorzystane materiały
Z materiału dowiesz się:
- czym jest nowa funkcja,
- w jaki sposób aktywować ją w systemie,
- jak sprawdza się podczas codziennej pracy.
5. Nowy atrybut typu checklista
Z materiału dowiesz się:
- jak wygląda nowy atrybut,
- w jaki sposób dokonać konfiguracji,
- jak korzystać z atrybutu w praktyce.
6. Nowe widgety dokumentów
Z materiału dowiesz się:
- jak wyglądają teraz widgety dokumentów,
- czym różnią się od poprzedniej wersji,
- co zyskasz dzięki zmianie.
7. Nowy moduł produktowy
Z materiału dowiesz się:
- jakie widoki są obecnie dostępne,
- jak aktywować tę opcję w systemie,
- dlaczego warto dokonać zmiany.
8. Nowa lista procesów
Z materiału dowiesz się:
- jakie możliwości posiada lista procesów,
- w jaki sposób włączyć nowy widok,
- jakie korzyści zyskasz po włączeniu.
9. Nowe filtry procesów
Z materiału dowiesz się:
- jakie nowe filtry wprowadziliśmy,
- w jaki sposób korzystać z nowości,
- co zyskasz dzięki wdrożeniu.
10. Wymagalność pól procesu
Z materiału dowiesz się:
- na czym polega wymagalność pól procesu,
- w jaki sposób korzystać z tej opcji,
- dlaczego warto stosować tę funkcję.
11. Nowa baza urządzeń
Z materiału dowiesz się:
- jakie zmiany w bazie urządzeń wprowadziliśmy,
- jak rozpocząć pracę z nowością,
- jakie korzyści niesie ze sobą funkcja.
12. Nowe listy dokumentów
Z materiału dowiesz się:
- jakie nowe listy dokumentów wprowadziliśmy,
- w jaki sposób włączyć nowe opcje,
- jakie zalety posiadają nowe wisoki.
13. Eksport nowych list
Z materiału dowiesz się:
- jakie listy można wyekportować,
- w jaki sposób aktywować funkcję,
- dlaczego warto korzystać z ekportu list.
14. Konfiguracja nowych list
Z materiału dowiesz się:
- co możesz samodzielnie skonfigurować,
- w jaki sposób dopasować listy do własnych potrzeb,
- dlaczego konfiguracja jest istotna.