Ofertowanie w programie do serwisu
Zautomatyzowane generowanie ofert na usługi dla klientów
Serwis Planner jest wyposażony w funkcję, która pozwala na generowanie ofert. Twoi pracownicy podobnie jak handlowcy sprzedają – w tym przypadku usługi. Serwis Planner umożliwia standaryzację ofertowania. Kierownicy otrzymując zlecenie będą mieli możliwość stworzenia oferty, w której mogą zawrzeć wycenę usługi wraz z niezbędnymi częściami do jej realizacji. W ten sposób wszystkie niezbędne informacje oraz ustalenia z klientem znajdziesz w jednym miejscu. Sposób ofertowania, a także wygląd oferty prezentowanej klientowi zostanie ujednolicony, stając się w ten sposób spójnym i atrakcyjnym.
Ofertowanie usług w programie do serwisu
- Lista ofert: lista, którą możesz dopasować do własnych potrzeb prezentuje wszystkie dokumenty na jednym widoku i ma możliwość eksportu.
- Dokument ofertowy: dodanie nowej oferty jest niezwykle proste, przy czym możesz samodzielnie wybrać adresata, adres dostawy, rodzaj dostawy, formę płatności i walutę.
- Usługi: wszystkie oferowane klientowi usługi i części dodasz w szybki sposób za pomocą nazwy lub listy wszystkich produktów.
- Ceny: podczas składania oferty uwzględnione zostaną indywidualne ceny oraz rabaty przynależne klientowi.
- Separatory: chcąc przygotować kilka wariantów jednej oferty dla klienta możesz skorzystać z separatorów.
- Powiązania: z ofertą można łączyć wiele elementów takich jak zadania, zlecenia, wiadomości, czy zamówienia.
- Szablony: każda oferta może zostać przedstawiona na spójnym i atrakcyjnym szablonie dopasowanym do specyfiki firmy.
- Wiadomości: chcąc przekazać klientowi ofertę możesz skorzystać z opcji drukowania dokumentu lub wysyłki PDF za pośrednictwem e-mail.
- Zamówienia: w szybki sposób możesz przetworzyć ofertę w gotowe zamówienia dla kontrahenta.
- Integracja z ERP: dzięki dwustronnej wymianie danych z programem ERP część danych na ofercie uzupełni się automatycznie.
- Raporty: wyniki procesu ofertowania możesz śledzić na przejrzystych raportach, które są tworzone automatycznie.
Korzyści ofertowania w programie serwisowym
Kierownik dzięki zarządzaniu ofertowaniem w systemie:
- Ma pod pełną kontrolą oferowane usługi i ich ceny.
- Korzysta z automatycznego przeliczania kwoty końcowej.
- Może samodzielnie zmieniać poszczególne elementy składowe oferty.
- Przedstawia oferty na spójnych szablonach dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
- Przekazuje oferty kontrahentom w szybki sposób za pomocą wiadomości e-mail.
- Każdą ofertę może przetworzyć na gotowe zamówienie.
- Posiada możliwość analizy danych związanych z procesem ofertowania.
- Kontroluje powiązane z ofertą działania do wykonania.
Poznaj inne funkcjonalności programu serwisowego
Warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy
Ofertowanie w programie do serwisu bez większych konfiguracji pozwala oferować własnym klientom usługi i części. Zyskuje na efektywności jeśli wspierane jest dopasowaną do potrzeb klientów ofertą produktową oraz indywidualnie stworzonymi szablonami. Zapoznaj się z naszymi filmami, aby wiedzieć:
- w jaki sposób dodawać nowe oferty,
- jak dbać o ofertę produktową,
- w czym mogą pomóc separatory.
Wypróbuj możliwości ofertowania w programie Serwis Planner!
Testuj za darmo przez 30 dni. Bez żadnych zobowiązań i karty kredytowej.