Baza wiedzy o klientach firmy serwisowej
Wszystkie informacje o współpracy w przejrzystych kartotekach
Kartoteki kontrahentów w systemie Serwis Planner tworzą jedną spójną bazę wiedzy o klientach. W karcie klienta gromadzone są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące współpracy z kontrahentem. Masz szybki dostęp do podstawowych danych klienta, listy wszystkich wykonanych zleceń dla danej firmy, a także zbiorczego podsumowania serwisowanych produktów. Baza klientów stanowi nie tylko historię relacji z klientem, ale również pełni rolę zbiorczego miejsca, w którym znajdują się wszystkie zaplanowane względem klienta przyszłościowe działania.
Możliwości bazy wiedzy o klientach
- Lista klientów: na przejrzystej liście z szerokimi możliwościami filtrowania widoczni są wszyscy klienci, których obsługujesz.
- Lista osób kontaktowych: w jednym miejscu znajdują się dane osób, z którymi najczęściej się kontaktujesz.
- Adresy i osoby: na pierwszym widoku znajdujesz informacje o adresie kontrahenta oraz o przypisanych do niego osobach kontaktowych.
- Parametry: wszystkie dane opisujące relację z klientem prezentowane są w przejrzysty sposób.
- Atrybuty: każdy Twój klient może zostać odpowiednio opisany za pomocą dowolnie tworzonych atrybutów różnego rodzaju.
- Dokumenty: na jednym widoku prezentowane są wszystkie dokumenty wystawione dla klienta.
- Zadania i zdarzenia: oprócz zleceń przypisanych do klienta możesz śledzić wszelkie wykonane działania oraz zaplanowane zadania.
- Wiadomości e-mail: korzystając z integracji z pocztą e-mail masz dostęp do całej komunikacji z klientem w jego kartotece.
- Procesy: zbiór zrealizowanych, zaplanowanych i realizowanych w danym czasie dla klienta zleceń.
- Egzemplarze: wszystkie należące do klienta serwisowane urządzenia możesz kontrolować w dedykowanej zakładce.
- Historia zmian: wszelkie dokonywane w kartotece zmiany rejestrowane są w jednym, transparentnym miejscu.
- Zarządzanie: możesz samodzielnie zarządzać dostępem pracowników do kartotek, danymi zawartymi w karcie, a także scalać ze sobą firmy.
- Integracja z GUS: zamiast ręcznego wprowadzania danych kontrahentów możesz skorzystać z integracji z GUS.
- Import kontrahentów: kontrahenci mogą być dodawani ręcznie, za pomocą importu z pliku, a także dzięki integracji z programem ERP.
Korzyści spójnej bazy wiedzy o klientach
Kierownik dzięki bazie wiedzy o klientach:
- W jednym miejscu gromadzi wszystkie istotne informacje o kontrahentach.
- Posiada wiele opcji tworzenia i uzupełniania kartotek klientów.
- Na bieżąco może śledzić wszystkie zmiany wprowadzane w karcie.
Serwisant dzięki bazie wiedzy o klientach:
- W szybki sposób ma możliwość weryfikacji danych klienta oraz historii współpracy z nim.
- Zapisując wszystkie najważniejsze informacje pomaga tworzyć wartościową bazę wiedzy o kliencie.
- Nowe zadania, zlecenia, czy dokumenty może wystawiać bezpośrednio z karty.
Poznaj inne funkcjonalności programu serwisowego
Warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy
Baza wiedzy o klientach jest narzędziem prostym w użyciu, które nie wymaga poświęcania czasu na konfigurację. Warto jednak poznać wszelkie dodatkowe opcje, które mogą wesprzeć Twoją firmę w efektywniejszym działaniu. Aby przygotować się na działanie z bazą klientów w praktyce zapoznaj się z filmami, z których dowiesz się:
- jak korzystać z widoku karty klienta,
- w jaki sposób zarządzać uprawnieniami,
- jak działa import klientów.
Zbuduj w systemie swoją własną bazę klientów!
Wypróbuj Serwis Planner bezpłatnie przez 30 dni. Bez zobowiązań!