Integracja programu do serwisu z systemem ERP

Automatyczna wymiana danych

Integracja programu do serwisu z systemem ERP

System Serwis Planner może zostać zintegrowany z wykorzystywanym w Twojej firmie programem handlowo-magazynowym. Zastosowanie tej funkcjonalności sprawi, że działania podejmowane przez pracowników przedsiębiorstwa będą wykonywane szybciej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko to dzięki temu, że integracja programu do serwisu z systemem handlowym dostarcza narzędzia usprawniające realizację codziennych zleceń. Serwis Planner we współpracy z ERP to przede wszystkim płynny przepływ informacji firmowych, które w związku ze swoją bezbłędnością przyczyniają się do większej efektywności procesu zarządzania zleceniami.

W praktyce integracja programu do serwisu z systemem handlowym oznacza automatyczną wymianę informacji między dwoma omawianymi rozwiązaniami informatycznymi. Nie ma konieczności ludzkiego zaangażowania w cały proces, a co więcej, przepływ danych następuje w dwóch kierunkach – ze współpracy korzysta zarówno Serwis Planner, jak i Twój ERP. Co do zasady integracja następuje w czasie rzeczywistym. Wyjątkiem jest aspekt związany z edycją dokumentów – w ich przypadku obowiązuje synchronizacja czasowa.

Wybrane integracje z ERP

Serwis Planner oferuje integracje z najczęściej wybieranymi programami handlowo-magazynowymi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o danej integracji – kliknij w dedykowany jej kafelek.

Jeśli w swoim przedsiębiorstwie korzystasz z innego programu ERP – skontaktuj się z nami, porozmawiamy o możliwościach dla Twojej firmy.

Zakres integracji programu do serwisu z ERP

W ramach integracji, do programu handlowo-magazynowego trafiają zamówienia tworzone w systemie do zleceń. Natomiast program do serwisu pobiera z ERP elementy przydatne w realizacji codziennych obowiązków, którymi są: baza kontrahentów, baza produktów, dokumenty magazynowe, faktury oraz płatności, a także informacje o częściach potrzebnych do wykonania usługi. Dowiedz się więcej o integracji.

Baza kontrahentów

Profil klienta tworzony w systemie ERP zintegrowanym z programem do serwisu jest automatycznie eksportowany do drugiego z rozwiązań informatycznych. Dzięki temu jako osoba odpowiedzialna za transport niniejszych informacji oszczędzasz swój czas i eliminujesz możliwość pomyłki. Zdarza się, że podstawowe dane o kontrahencie (NIP, nazwa lub adres) w pierwszej kolejności trafiają do programu dedykowanego zleceniom. Wtedy przeniesienie nie następuje natychmiast, a dopiero w momencie pojawienia się pierwszego zamówienia powiązanego z danym klientem.

Baza produktów – szybkie oferty i zamówienia

Kolejnym ważnym elementem jest możliwość importu do programu serwisowego z ERP bazy produktów, która powoduje, że dużo łatwiejszy staje się proces obsługi ofert i zamówień. Twoi pracownicy posiadają aktualną wiedzę o oferowanych produktach, indywidualnych ustaleniach z poszczególnymi klientami, a także mogą przyspieszyć swoją pracę dzięki automatycznemu dodawaniu pozycji do oferty lub zamówienia.

Dokumenty

Integracja programu serwisowego z ERP umożliwia podgląd wszelkich dokumentów tworzonych w systemie handlowym. Jako kierownik możesz podejrzeć pliki powiązane z kartą kontrahenta – zamówienia, zapytania ofertowe, oferty, kontrakty, dokumenty sprzedażowe, faktury, a także dokumenty magazynowe. Powyższe informacje pozwalają śledzić rozliczenia z poszczególnymi klientami, a także przyczyniają się do tworzenia przejrzystych raportów systemowych.

Eksport zamówień do ERP

Tworzone w programie do serwisu zamówienia automatycznie trafiają do systemu ERP, dzięki temu ich obsługa staje się szybsza i prostsza – nie ma konieczności ręcznego przepisywania, które wydłużałoby proces i generowało konieczność zaangażowania większej liczby pracowników.

Integracja z ERP - Serwis Planner

Współpraca z Microsoft Excel?

Przechowujesz dane o swoich klientach oraz produktach w narzędziu Microsoft Excel i zastanawiasz się czy możesz przenieść te informacje do naszego systemu? Serwis Planner posiada funkcjonalność, która pozwala na import kontrahentów i produktów do systemu z pliku xlsx. Wystarczy, że dodasz przygotowany właściwie dokument, a dane te zostaną przeniesione do programu. Dzięki temu oszczędzisz czas i ograniczysz prawdopodobieństwo pomyłki.

Korzyści z wdrożenia:

Oszczędność czasu dzięki umieszczeniu wszystkich potrzebnych danych w jednym miejscu
Sprawność w realizacji zleceń dzięki dostępowi do aktualnych informacji
Wyeliminowanie błędów dzięki automatycznemu importowi i eksportowi danych

Przetestuj program możliwy do zintegrowania z Twoim ERP

30 dni darmowych testów. Bez żadnych zobowiązań i karty kredytowej!

Informacje

  • O nas
  • Kontakt
  • Bezpieczeństwo
  • Nowości
  • Klienci
  • Case Studies
  • Finansowanie
  • FAQ
  • RODO
  • Dla Partnera

Na początek

Wiedza o serwisie

Integracje