Materiały how-to

Pierwsze kroki w programie dla serwisu


Praca w systemie - materiały dla Użytkownika


#1 Jak pracować na zleceniach jako serwisant?

Z materiału dowiesz się:

  • gdzie znajdziesz listy zleceń,
  • jak wypełnić kartę zlecenia po jego ukończeniu,
  • gdzie odnaleźć informacje o kontrahencie,
  • gdzie znaleźć informacje o serwisowanych urządzeniach.





#2 Jak zarządzać produktami serwisowanymi?

Z materiału dowiesz się:

  • gdzie znajdziesz listę serwisowanych urządzeń,
  • jak czytać historię urządzenia serwisowanego,
  • jak szybko dodać urządzenie serwisowane ze skrótu,
  • jak powiązać zlecenie z kontrahentem,
  • jak sprawdzić historię zleceń i listę serwisowanych urządzeń
    dla danego kontrahenta,
  • jak stworzyć lub edytować nowe atrybuty dla urządzeń serwisowanych,
  • jak skorzystać z atrybutów przy wyszukiwaniu.





#3 Jak zarządzać zleceniami i koordynować pracę serwisantów?

Z materiału dowiesz się:

  • jak planować, delegować i sprawdzać status zleceń,
  • gdzie znajduje się lista wykonanych zleceń,
  • gdzie znajdę historię zleceń dla danego kontrahenta,
  • jak szybko wyszukać zlecenie,
  • gdzie znajdę historię zleceń dla danego urządzenia serwisowanego,
  • jak stworzyć zlecenie ze skrótu,
  • jak wiązać zlecenie z kontrahentem lub produktem serwisowanym,
  • jak pracować na zadaniach i zdarzeniach i wiązać je ze zleceniami.




#4 Jak korzystać z raportów?

Z materiału dowiesz się:

  • gdzie znaleźć raporty w systemie,
  • o czym informują nas poszczególne raporty,
  • jak filtrować dane w raportach.






Konfiguracja systemu - część administracyjna




#1 Jak dodać konta pracowników?

Z materiału dowiesz się:

  • jak dodać konto pracownika,
  • jakie dane są potrzebne do stworzenia konta,
  • jak zaprosić użytkownika do korzystania z systemu.




#2 Jak zarządzać uprawnieniami?

Z materiału dowiesz się:

  • czym są i gdzie znajdują się profile użytkowników,
  • jak dodać profil użytkownika,
  • jak skonfigurować uprawnienia do profilu.




#3 Jak dodać własne pola do zleceń?

Z materiału dowiesz się:

  • czym są atrybuty i jakie jest ich zastosowanie,
  • jak dodać własny atrybut do zlecenia,
  • jak przypisać atrybut do typu zlecenia.




#4 Import kontrahentów, osób kontaktowych oraz produktów

Z materiału dowiesz się:

  • jakie typy plików można importować do systemu,
  • gdzie znajduje się funkcja importowania,
  • jak zaimportować listę kontrahentów i osób kontaktowych,
  • jak zaimportować listę produktów.




#5 Konfiguracja procesów

Z materiału dowiesz się:

  • dlaczego warto dodawać indywidualne typy procesów,
  • jak stworzyć nowy typ procesu,
  • jak dodać fazy do procesów,
  • jak zarządzać graficznym modelowaniem faz,
  • jak nadać uprawnienia do procesów,
  • jak dodać własne atrybuty do procesów.




#6 Jak skonfigurować zadania i zdarzenia?

Z materiału dowiesz się:

  • jak sprawdzić zaplanowane zadania dla serwisantów
    na kalendarzu według typu procesu,
  • jak dodać zadanie do zlecenia,
  • jak stworzyć nowy typ zadania i zdarzenia,
  • jak dodać uprawnienia do zadań i zdarzeń.




#7 Jak przygotować panel klienta?

Z materiału dowiesz się:

  • jak stworzyć profil klienta i zarządzać uprawnieniami klienta,
  • jak skonfigurować pulpit klienta,
  • jak udostępnić system klientom.





#8 Jak skonfigurować automatyczne powiadomienia?

Z materiału dowiesz się:

  • dlaczego warto konfigurować automatyczne powiadomienia,
  • jak skonfigurować powiadomienia mailowe i SMS,
  • jak skonfigurować powiadomienia dla faz procesów,
  • jak dodać szablon wiadomości,
  • jak wybrać odbiorcę powiadomienia.




#9 Jak zarządzać magazynem i korzystać z dokumentów?

Z materiału dowiesz się:

  • jak stworzyć magazyn,
  • jak stworzyć kategorie produktów,
  • jak dodawać produkty,
  • jak nadać uprawnienia do magazynu pracownikom,
  • jak tworzyć własne typy dokumentów,
  • jak wystawić dokument magazynowy,
  • jak powiązać dokument ze zleceniem.




#10 Jak połączyć system z aplikacją mobilną?

Z materiału dowiesz się:

  • jakie możliwości daje aplikacja mobilna,
  • gdzie znajdują się ustawienia konfiguracji aplikacji.



Załóż bezpłatne konto i zacznij korzystać z systemu już teraz

WYPRÓBUJ ZA DARMO