Materiały how-to

#1 Jak zarządzać zleceniami i koordynować pracę serwisantów?

Z materiału dowiesz się:

• jak planować, delegować i sprawdzać status zleceń,
• gdzie znajduje się lista wykonanych zleceń,
• gdzie znajdę historię zleceń dla danego kontrahenta,
• jak szybko wyszukać zlecenie,
• gdzie znajdę historię zleceń dla danego urządzenia serwisowanego,
• jak stworzyć zlecenie ze skrótu,
• jak wiązać zlecenie z kontrahentem lub produktem serwisowanym,
• jak pracować na zadaniach i zdarzeniach i wiązać je ze zleceniami.

#2 Jak zarządzać produktami serwisowanymi?

Z materiału dowiesz się:

• gdzie znajdziesz listę serwisowanych urządzeń,
• jak czytać historię urządzenia serwisowanego,
• jak szybko dodać urządzenie serwisowane ze skrótu,
• jak powiązać zlecenie z kontrahentem,
• jak sprawdzić historię zleceń i listę serwisowanych urządzeń
  dla danego kontrahenta,
• jak stworzyć lub edytować nowe atrybuty dla urządzeń serwisowanych,
• jak skorzystać z atrybutów przy wyszukiwaniu.

#3 Jak pracować na zleceniach jako serwisant?

Z materiału dowiesz się:

• gdzie znajdziesz listy zleceń,
• jak wypełnić kartę zlecenia po jego ukończeniu,
• gdzie odnaleźć informacje o kontrahencie,
• gdzie znaleźć informacje o serwisowanych urządzeniach.

#4 Jak korzystać z raportów?

Z materiału dowiesz się:

• gdzie znaleźć raporty w systemie,
• o czym informują nas poszczególne raporty,
• jak filtrować dane w raportach.

#5 Jak korzystać z map?

Z materiału dowiesz się:

• jak skutecznie planować i optymalizować kolejność wykonywanych zleceń,
• jak monitorować lokalizację pracowników.

#1 Jak dodać konta pracowników?

Z materiału dowiesz się:

• jak dodać konto pracownika,
• jakie dane są potrzebne do stworzenia konta,
• jak zaprosić użytkownika do korzystania z systemu.

#2 Jak zarządzać uprawnieniami?

Z materiału dowiesz się:

• czym są i gdzie znajdują się profile użytkowników,
• jak dodać profil użytkownika,
• jak skonfigurować uprawnienia do profilu.

#3 Jak dodać własne pola do zleceń?

Z materiału dowiesz się:

• czym są atrybuty i jakie jest ich zastosowanie,
• jak dodać własny atrybut do zlecenia,
• jak przypisać atrybut do typu zlecenia.

#4 Import kontrahentów, osób kontaktowych oraz produktów

Z materiału dowiesz się:

• jakie typy plików można importować do systemu,
• gdzie znajduje się funkcja importowania,
• jak zaimportować listę kontrahentów i osób kontaktowych,
• jak zaimportować listę produktów.

#5 Konfiguracja procesów

Z materiału dowiesz się:

• dlaczego warto dodawać indywidualne typy procesów,
• jak stworzyć nowy typ procesu,
• jak dodać fazy do procesów,
• jak zarządzać graficznym modelowaniem faz,
• jak nadać uprawnienia do procesów,
• jak dodać własne atrybuty do procesów.

#6 Jak skonfigurować zadania i zdarzenia?

Z materiału dowiesz się:

• jak sprawdzić zaplanowane zadania dla serwisantów
  na kalendarzu według typu procesu,
• jak dodać zadanie do zlecenia,
• jak stworzyć nowy typ zadania i zdarzenia,
• jak dodać uprawnienia do zadań i zdarzeń.

#7 Jak przygotować panel klienta?

Z materiału dowiesz się:

• jak stworzyć profil klienta i zarządzać uprawnieniami klienta,
• jak skonfigurować pulpit klienta,
• jak udostępnić system klientom.

#8 Jak skonfigurować automatyczne powiadomienia?

Z materiału dowiesz się:

• dlaczego warto konfigurować automatyczne powiadomienia,
• jak skonfigurować powiadomienia mailowe i SMS,
• jak skonfigurować powiadomienia dla faz procesów,
• jak dodać szablon wiadomości,
• jak wybrać odbiorcę powiadomienia.

#9 Jak zarządzać magazynem i korzystać z dokumentów?

Z materiału dowiesz się:

• jak stworzyć magazyn,
• jak stworzyć kategorie produktów,
• jak dodawać produkty,
• jak nadać uprawnienia do magazynu pracownikom,
• jak tworzyć własne typy dokumentów,
• jak wystawić dokument magazynowy,
• jak powiązać dokument ze zleceniem.

#10 Jak połączyć system z aplikacją mobilną?

Z materiału dowiesz się:

• jakie możliwości daje aplikacja mobilna,
• gdzie znajdują się ustawienia konfiguracji aplikacji.

#11 Jak skonfigurować mapy?

Z materiału dowiesz się:

• do czego służą mapy w programie do serwisu
• jak poprawnie skonfigurować je w Twoim systemie.

#12 Jak skonfigurować tablice Kanban?

Z materiału dowiesz się:

• jak monitorować zlecenia na tablicach,
• jak poprawnie ustawić tablice Kanban w systemie.

#13 Jak scalać zduplikowaną kartotekę kontrahenta?

Z materiału dowiesz się:

• jak zapobiegać tworzeniu duplikatów w bazie kontrahentów,
• jak poprawnie korzystać z funkcji scalania firm, by zachować porządek w systemie.

#14 Jak zarządzać uprawnieniami pracowników?

Z materiału dowiesz się:

• jak zarządzać podstawową administracją w systemie,
• jak definiować przyzwolenia podglądu lub edycji wybranych elementów,
• jak przyznawać wybranym pracownikom dostęp do poszczególnych dokumentów w systemie,
• jak ograniczyć dostęp pracowników jedynie do obsługiwanych przez nich klientów,
• jak zarządzać dostępem do raportów, synchronizacji, ustawień osobistych, procesów oraz produktów serwisowanych.

#15 Jak działa nowa lista kontrahentów?

Z materiału dowiesz się:

• jak aktywować nowy wygląd listy kontrahentów,
• jak zarządzać ustawieniami kolumn,
• jak zapisać dany zestaw kolumn jako domyślny dla danego profilu,
• jak korzystać z dynamicznego filtrowania.